Сектор рублевых облигаций

Сегодня Минфин предложит на аукционах 2 выпуска ОФЗ с фиксированными купонами серий 26251 и 26253. Напомним, что на текущий момент Минфин на 90% выполнил очень амбициозную программу по размещениям на 4К25, достигающую 3,8 трлн рублей.

Сегодня, уже после закрытия рынка, выйдут недельные данные по инфляции, которые станут последними перед заседанием ЦБ по ставке в пятницу. 

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 3 б.п. с 99,99 до 100,02.

ЦЕНТР-К завершил сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем размещения – 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 22,50% годовых, доходности – 24,97% годовых.

Томская область завершила сбор заявок на облигации выпуска 34076. Объем размещения зафиксирован и составит 2 млрд рублей. Срок обращения – около 4,94 года. Финальный ориентир ставки купона – 16% годовых, доходности – 16,99% годовых. Размещение запланировано на 18 декабря.

ДОМ.РФ планирует 18 декабря провести сбор заявок на облигации серии 002P-08. Планируемый объем размещения – 20 млрд рублей. Оферта – через 182 дня. Ориентир ставки купона – ключевая ставка плюс спред не выше 100 б.п.

ГК Самолет планирует 22 декабря провести сбор заявок на облигации серий БО-П19 и 002Р-01. Планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии БО-П19 – 3 года, ориентир ставки купона – не выше 22,00% годовых, доходности – не выше 24,36% годовых. Срок обращения облигаций серии 002Р-01 – 4 года, ориентир ставки купона – не выше 23,75% годовых, доходности – не выше 25,48% годовых, цена размещения – 50% от номинальной стоимости.

А101 планирует 24 декабря провести сбор заявок на облигации серий БО-001Р-02 и БО-001Р-03. Планируемый объем размещения – не менее 3 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир ставки купона по серии БО-001Р-02 – не выше 18,00% годовых, доходности – не выше 19,56% годовых. Ориентир спреда к ключевой ставке по серии БО-001Р-03 – не выше 450 б.п.

Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг Магнита на уровне ruAAA, изменив прогноз со "стабильного" на "развивающийся".

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Левел Груп на уровне А-(RU), изменив прогноз с "позитивного" на "развивающийся".

НКР подтвердило кредитный рейтинг МТС-Банка на уровне A.ru, изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный".

НКР подтвердило кредитный рейтинг ТМК на уровне A+.ru, изменив прогноз со "стабильного" на "негативный".

Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.