НОВОСТИ ДОЛГОВОГО РЫНКА

Дочерняя компания российской алмазодобывающей компании АЛРОСА - Алроса Финанс разместила еврооблигации с погашением в 2014 г на $300 млн., ставка купона 8,875% годовых. Облигации были проданы по цене 99,511% номинала со спредом плюс 473,4 б.п. к десятилетним облигациям американского казначейства. Доходность выпуска к погашению составила 8,95 процента годовых. лид-менеджеры выпуска инвестиционные банки ING и JP Morgan. Первый заместитель Банка России Алексей Улюкаев сообщил, что Банк России рассмотрит вопрос о снижении ставки рефинансирования не ранее I квартала 2005 г. По его словам, в настоящее время оснований для снижения ставки рефинансирования нет. Банк России намерен провести мониторинг макроэкономической ситуации в I квартале 2005 г. и в конце квартала принять возможные решения о снижении ставки рефинансирования.

КБ "ЛОКО-Банк" (ООО) в рамках реализации Программы внешнего финансирования Группы компаний "ДИКСИС" полностью осуществил первичное размещение вексельного займа общим объемом 100 млн. руб. Первый этап Программы предусматривал выпуск простых дисконтных векселей общей номинальной стоимостью 100 млн. рублей. Векселедатель займа - ООО "Диксис Трейдинг". Дата начала размещения - 21 октября 2004 года. В течение первых двух дней с момента начала реализации вексельной программы было размещено 75% займа. В размещении первого вексельного займа приняли участие более 10 профессиональных участников рынка ценных бумаг России. Вексельный займ был размещен тремя траншами по 30, 30 и 40 млн. рублей с датами погашения 23 ноября 2004 г., 23 декабря 2004 г. и 20 января 2005 г. Ставки размещения составили 16-17, 17-18 и 17,75- 18,75% годовых, соответственно. Генеральным агентом по размещению, организатором и платежным агентом первого этапа Программы выступил КБ "ЛОКО-Банк" (ООО).

Федеральная службы по финансовым рынкам намерена сократить срок регистрации отчетов о выпуске ценных бумаг. Новая редакция стандартов эмиссии ценных бумаг предусматривает отмену обязательности утверждения отчета об итогах выпуска тем же органом, который утверждает сам выпуск (советом директоров эмитента). Согласно новой редакции стандартов, отчет об итогах выпуска вправе утверждать единоличный исполнительный орган эмитента, например, генеральный директор, в случае если иное не предусмотрено уставом эмитента. Данное нововведение призвано сократить временной разрыв между первичным размещением ценных бумаг и началом их обращения на вторичном рынке. Новые стандарты эмиссии могут вступить в силу до конца 2004г. До 19 ноября ФСФР принимает замечания по изменению порядка регистрации эмиссий ценных бумаг.

комментарий