Rambler's Top100
 

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: ГК Автодор


[05.07.2022]  БК РЕГИОН    pdf  Полная версия

1 июля состоялось первое в этом месяце размещение на первичном рынке корпоративных облигаций: ДОМ.РФ ИА разместил выпуск 19-й серии общим объемом 6 704,238 млн руб. с плавающей ставкой купонов, которая по итогам сбора была установлена на уровне: ключевая ставка ЦБР + 65 б.п. (при первоначальном ориентире 80 б.п.). Сегодня ,5 июля завершается сбор заявок ГК Автодор (см. ниже). 8 и 12 июля планируют провести сбор заявок Белуга Групп и ГК Самолет соответственно, а также в июле планируется "book-building" на новые выпуски облигаций: ЕАБР, МВ Финанс, МТСБанк.

На текущий момент у компании привлечено 52 облигационных займа совокупным объемом 194,6 млрд руб. Из них на данный момент на вторичном рынке обращаются 5 выпусков рыночных облигаций на 51,1 млрд руб. с погашением в 2023-2030 гг. Оставшиеся 47 выпусков классических облигаций (140,23 млрд. руб.) носят нерыночный характер и выкуплены за счет средств ФНБ. 30/06/2022 компания утвердила программу облигаций серии 005Р объемом 99,86 млрд руб., в рамках которой предусмотрено размещение облигаций на срок до 10 лет.

13 апреля 2022 г. Автодор завершил размещение по закрытой подписке на средства ФНБ выпуска облигаций серии 002Р-13 в объеме 800 млн руб. сроком погашения – 27 лет. По выпуску предусмотрена ежегодная амортизация: по 5% начиная с 2039 г. в течение десяти лет и оставшихся 50 % от номинальной стоимости в дату погашения.

Обращающиеся на рынке выпуски корпоративных эмитентов сегмента "Строительство" с дюрацией 2,9 и 3,4 года торгуются со спрэдом порядка 130-135 б.п. к G-кривой доходности ОФЗ.

По предлагаемому выпуску ориентир по купону установлен на уровне G-кривая+180 б.п. на сроке 5 лет. Индикативное значение ставки купона было установлено в размере не выше 10,70% годовых (что соответствует эффективной доходности 10,98% годовых).

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: