Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день упал на 3 б.п. с 100,42 до 100,39.

РЖД завершили сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии 001Р-54R. Объем размещения увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения основного выпуска – 10 лет, оферта в ноябре 2029 года. Финальный ориентир цены размещения – 99,50% от номинала + НКД.

МегаФон завершил сбор заявок на облигации серии БО-002Р-15. Объем размещения увеличен до 7,5 млрд рублей. Срок обращения – 2,6 года. Финальный ориентир спреда к КС – 120 б.п.

ЕвразХолдинг Финанс завершил сбор заявок на облигации серии 003Р-07. Объем размещения увеличен до 23 млрд рублей. Срок обращения – 2 года и 9 месяцев. Финальный ориентир спреда к КС – 245 б.п.

ХимМед завершил сбор заявок на облигации серии СПБ-001Р-01. Планируемый объем размещения – до 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года, предусмотрен call-опцион через 1,5 года. Финальный ориентир ставки купона – 22,50% годовых, доходности – 24,97% годовых.

СФО Свой Капитал - Финтех завершил сбор заявок на облигации класса А-2026. Объем размещения составит 1 млрд рублей. Предельная дата погашения – 25 июля 2032 года, расчетная дюрация – 1,5 года. Финальный ориентир ставки купона – 17,00% годовых, доходности – 18,39% годовых.

Банк ДОМ.РФ планирует 15–16 сентября провести сбор заявок на субординированные облигации серии СУБ-T2-5. Планируемый объем размещения – 20 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет, call-опцион через 5,2 года. Ориентир спреда к КС – 400 б.п.

Европлан планирует 21 сентября провести сбор заявок на облигации серии 001Р-10. Планируемый объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир доходности – не выше КБД Московской биржи на индикативной дюрации 1,4 года + 225 б.п.

ПКО ПКБ планирует 10 сентября провести сбор заявок на облигации серии 001Р-12. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Срок обращения – 3,12 года. Ориентир ставки купона – не выше 18,00% годовых, доходности – не выше 19,56% годовых.

ЛОЭСК планирует 24 сентября провести сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Планируемый объем размещения – до 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, оферта через 2 года. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

Вчера мы выпустили обзор с идеей с госриском на полугодовом отрезке инвестирования.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".