Rambler's Top100
 

"Запсибкомбанк" разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

[28.02.2013 14:47]  FinamBonds 

"Запсибкомбанк" в полном объеме разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03, говорится в сообщении эмитента.

Общий объем спроса на ценные бумаги выпуска превысил предложение почти в 2,3 раза и составил 4,5 млрд. рублей. В размещении приняли участие более 50 инвесторов.

Банк реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,9-12,5% годовых (доходность к оферте - 12,25-12,89% годовых), который в результате неоднократного снижения  достиг 11,5-11,7% годовых (доходность к оферте - 11,83-12,04% годовых). В итоге ставка 1-го купона была установлена по нижней границе диапазона - на уровне 11,5% годовых.

Организаторами займа выступают ФК УРАЛСИБ, ГЛОБЭКСБАНК и БК Регион. Функции агента по размещению эмитент выполняет самостоятельно.

Согласно материалам для инвесторов, размещение планируется провести вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1" ФБ ММВБ. Кроме того, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Основной целью размещения облигаций банка является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования кредитных операций и диверсификация ресурсной базы эмитента, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: