Rambler's Top100
 

"ЮТэйр" объявил новые индикативные условия реструктуризации облигаций

[19.01.2015 16:35]  FinamBonds 

"ЮТэйр-Финанс" объявил индикативные условия реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков облигаций.

Эмитентом новых облигаций, которые будут получены владельцами взамен облигаций путем предоставления эмитентом отступного, выступит ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Предполагается, что срок обращения облигаций составит 12 лет. Номинальная стоимость ценных бумаг остается прежней - 1000 рублей за штуку.

Досрочное погашение облигаций предполагается осуществлять амортизационными частями: 20% от номинала - через 5 рабочих дней с даты заключения соглашения об отступном; 18% - в течение 4-го, 5-го и 6-го года; 12% - в 7-й год; 50% - в конце срока обращения. При этом периодичность досрочного погашения (амортизации) подлежит обсуждению.

Предполагается, что ставка купонов на 1-12 годы на 50% от номинала составит 0-0,01% годовых. На оставшуюся часть номинала: на 1-2 годы - 10% годовых (ежеквартально); на 3-7 годы - 14% годовых. Периодичность выплаты процентов подлежит обсуждению.

Ковенанты

При выполнении условия достижения Группой значения коэффициента Долг/EBITDA не более (3х), тестируемого ежегодно, осуществляется выкуп в размере 8% ежегодно (с 1-го по 12-й годы) от количества первоначально размещенных новых облигаций по цене 100% от их номинальной стоимости пропорционально у всех владельцев. Если в любой из периодов, с 1-го по 11-й год, условие не выполняется, но выполняется в 12-й год, то цена выкупа в конце 12-го года (перед датой погашения новых облигаций) увеличивается на 8% за каждый период несоблюдения условия. Другие ковенанты подлежат обсуждению.

Эмитент отмечает, что "приведенные индикативные условия реструктуризации облигаций не являются обязывающими для сторон, предназначены исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования. Реструктуризация может быть организована при согласовании по форме и существу всех необходимых документов, проведении удовлетворительной юридической экспертизы и финансово-экономического анализа и получения сторонами всех необходимых внутренних согласований. Индикативные условия реструктуризации обращающихся выпусков, подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций".

Агентом по реструктуризации выступает "Райффайзенбанк".

В настоящее время в обращении на локальном долговом рынке находится один выпуск классических облигаций компании номинальным объемом 1,5 млрд. рублей, а также 9 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 13 млрд. рублей по номинальной стоимости.

"ЮТэйр-Финанс" - компания, учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: