Rambler's Top100
 

X5 начинает сбор заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

[28.09.2012 10:15]  FinamBonds 

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.) сегодня в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-36241-R от 20.07.2010 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 1 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 4 октября текущего года, следует из сообщения эмитента.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,50% - 9,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,73% - 10,15% годовых.

По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V.

Организаторами займа выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Функции агента по размещению будет выполнять Райффайзенбанк.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Согласно условиям эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: