Rambler's Top100
 

"УБРиР" разместил облигации на 2 млрд. рублей по ставке 9,5% годовых

[29.04.2011 13:59]  FinamBonds 

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "УБРиР" серии 02 общим номинальным объемом 2 млрд. рублей. По сообщению организатора займа, спрос на облигации превысил предложение, всего в ходе размещения инвесторами было подано 25 заявок.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

По результатам закрытия книги 27 апреля, ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9,5% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9,0% до 9,8% годовых. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 9,3%-9,8% годовых.

Банк разместил по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

В состав синдиката по размещению вошли 15 участников. Организатором выпуска облигаций является ОАО "Промсвязьбанк". Со-организаторы: "НОМОС-Банк" (ОАО), ОАО Банк "Западный", ОАО "Московский кредитный банк". Андеррайтеры: ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО АКБ "РОСБАНК". Со-андеррайтеры: ООО "Атлантика, Финансы и консалтинг", АКБ "ИНКАРОБАНК" (ЗАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО),  ОАО "МДМ Банк", ООО "БК РЕГИОН", АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ЗАО КБ "РУБЛЕВ", АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: