Rambler's Top100
 

"ТрансКонтейнер" вновь снизил ориентир ставки по облигациям на 5 млрд рублей - до 8,50-8,75% годовых

[30.01.2013 15:21]  FinamBonds 

ОАО "ТрансКонтейнер" вновь понизил ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 04 - до 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,64-8,94% годовых, сообщил один из организаторов займа. 

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,90-9,40% годовых (доходность к погашению - 9,10-9,62% годовых), но затем понижен до 8,75-9,00% годовых (доходность к погашению - 8,94-9,20% годовых).

Закрытие книги заявок на облигации указанного займа состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ намечено на 1 февраля.

Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет, оферта не предусмотрена, дюрация - 3,61-3,58 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Согласно материалам к размещению, выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России. Планируется включение бумаг в котировальный список "Б" ФБ ММВБ.

Функции организаторов размещения выполняют Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.

Поступления от выпуска облигаций компания планирует направить преимущественно на рефинансирование долга, говорится в презентации для инвесторов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: