Rambler's Top100
 

"ТрансФин-М" планирует разместить конвертируемые облигации на 3,5 млрд рублей

[11.03.2015 09:45]  FinamBonds 

Совет директоров "ТрансФин-М" рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о размещении выпуска конвертируемых облигаций серии 28 общим номинальным объемом 3,5 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 1000 рублей. Облигации подлежат погашению в 1095-й день с даты начала размещения путем конвертации в дополнительно выпускаемые обществом обыкновенные акции. Одна облигация конвертируется в 6 900 обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций).

Облигации предполагается разместить по закрытой подписке в пользу ЗАО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" и ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Проведение внеочередного общего собрания акционеров намечено на 16 апреля 2015 года.

"В 2014 году совет директоров "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд. рублей. Программа состоит из трех траншей. 16-24 декабря 2014 года осуществлено размещение первого транша в объеме 3 млрд. рублей. Последующие - по 3,5 млрд. рублей каждый - планируется разместить в 2015 и 2016 годах соответственно", - сообщила пресс-служба компании.

По словам генерального директора ПАО "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова, размещение облигаций планируется осуществить до 1 июля текущего года.

Помимо выпуска конвертируемых облигаций в 2014 году компанией реализована программа по увеличению срока погашения облигаций. В рамках данной процедуры был сформирован пул длинных выпусков без оферт с погашением в 2019-2021 годах, объем выпусков - 25 млрд. рублей. Реализация программы позволяет снять пиковые нагрузки на ликвидную позицию в 2015-2017 годах и оптимизировать структуру пассивов компании. В результате данных мероприятий пиковые нагрузки на погашение облигаций были перенесены с 2015-2016 годов на 2019-2021. Средний срок дюрации портфеля вырос с 2,0 до 5,4 лет и приблизился к срочности активов компании, отмечается в пресс-релизе.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: