Rambler's Top100
 

"ТГК-2" планирует провести реструктуризацию облигаций серии БО-02

[20.03.2017 16:00]  FinamBonds 

"ТГК-2" в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед кредиторами и поставщиками предлагает всем держателям биржевых облигаций серии БО-02 рассмотреть возможность внесения изменений в условия обращения облигаций, сообщила компания.

Переговоры/встречи с инвесторами запланированы на март - первую декаду апреля 2017 года.

Эмитент планирует перенести срок погашения облигаций с 10 октября 2018 года на 23 апреля 2021 года, а также изменить график купонных и амортизационных выплат.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска на сегодняшний день составляет 500 рублей.

Эмитент предлагает следующий график амортизации номинальной стоимости:

- 10-й рабочий день с даты регистрации ПАО Московская Биржа Изменений в условия обращения облигаций - 10% от оставшегося номинала одной облигации (50 рублей на одну облигацию);
- 11.10.2017 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 27.04.2018 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 26.10.2018 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 26.04.2019 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 25.10.2019 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 24.04.2020 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 23.10.2020 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 23.04.2021 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей).

Даты купонов:

7-й (текущий) купон - 12.04.2017 г.
8-й купон - 11.10.2017 г.
9-й купон - 27.04.2018 г.
10-й купон - 26.10.2018 г.
11-й купон - 26.04.2019 г.
12-й купон - 25.10.2019 г.
13-й купон - 24.04.2020 г.
14-й купон - 23.10.2020 г.
15-й купон - 23.04.2021 г.

Процентная ставка 12% годовых.

Агентом по изменению условий обращения облигаций назначен "Райффайзенбанк".

Предлагаемые параметры изменений условий обращения облигаций являются предварительными и могут быть изменены и/или отозваны в любое время, подчеркивает компания.

Изменение условий обращения облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций и регистрации в установленном законодательством порядке (большинством в ¾ голосов).

Проведение общего собрания владельцев облигаций/подсчет итогов состоится не позднее 10 апреля 2017 года. Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация запланированы до конца апреля 2017 года.

Выпуск облигаций серии БО-02 был размещен в 2013 году в рамках реструктуризации ранее неисполненных обязательств по облигациям эмитента серии БО-01. Структурой выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка которых равна и составляет 12% годовых, а также амортизация основной суммы долга в размере 12,5%, начиная с даты выплаты 3-го купона. Размещенный объем выпуска составляет 3 млрд. 920,026 млн. рублей.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: