Rambler's Top100
 

Tele2 начинает сбор заявок на облигации объемом 6 млрд рублей

[11.04.2012 09:56]  FinamBonds 

ОАО "Санкт-Петербург Телеком" сегодня в 10.00 по московскому времени откроет книгу заявок на облигации серии 07 (гос. рег. номер 4-07-00740-D от 19 мая 2011 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 13 апреля.

Как сообщалось ранее, техническое размещение облигаций запланировано на 17 апреля текущего года. Компания намерена разместить по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Индикативная ставка купона, объявленная в ходе предмаркетинга, находилась в диапазоне 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,46-9,73% годовых.

По выпуску предусмотрено поручительство в виде оферты от Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России, отмечается в материалах к размещению.

Организаторами займа выступают Райффайзенбанк и ВТБ Капитал, агентом по размещению - Райффайзенбанк.

Средства, полученные от размещения займа, эмитент планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля.

Напомним, что ранее эмитент планировал провести размещение данного выпуска 10 ноября 2011 года, но затем перенес дату начала размещения на неопределенный срок в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Ориентир ставки купона по облигациям был тогда объявлен в диапазоне 10,25 – 10,75% годовых.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: