Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям "Почты России" на 5 млрд рублей составит 8,55% годовых

[19.05.2017 12:35]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям ФГУП "Почта России" серии БО-001Р-02 установлена по итогам сбора заявок в размере 8,55% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,75-8,90% годовых (доходность к оферте 8,94-9,10% годовых), который позднее был снижен до 8,50-8,70% годовых (доходность - 8,68-8,89% годовых), а затем до 8,50-8,60% годовых (доходность - 8,68-8,78% годовых).

"В ходе размещения ценных бумаг предприятия поступило 45 заявок на покупку облигаций, ценовой ориентир трижды пересматривался с начального уровня 8,75-8,9%, при этом совокупный спрос инвесторов в ценовом диапазоне в ходе размещения более чем в 3 раза превысил имеющееся предложение", - сообщила пресс-служба компании.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 23 мая 2017 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Бумаги размещаются сроком на 10 лет, выставлена 4-летняя оферта по цене 100% от номинала. Дюрация ~3,45 года.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организаторы: "АЛЬФА-БАНК", "Совкомбанк", АКБ "Связь-Банк". Агент по размещению - "Райффайзенбанк".

Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом 55 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла первый транш на сумму 1,1 млрд. рублей.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: