Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям "Альфа-Банка" на 10 млрд рублей составит 8,95% годовых

[22.10.2018 12:39]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям "Альфа-Банка" серии 002Р-02 установлена по итогам сбора заявок в размере 8,95% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,90-9,10% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 2 ноября 2018 года.

Банк размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

"Подобная положительная для Альфа-Банка динамика стала возможной благодаря тому, что со стороны инвесторов был проявлен значительный интерес к выпуску: в ходе букбилдинга было подано более 20 крупных заявок институциональных инвесторов и большое количество заявок клиентов-физических лиц", - отметила пресс-служба кредитной организации.

Организатором и агентом по размещению выступает: АЛЬФА-БАНК.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 002P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"С конца лета на локальном рынке практически отсутствовали первичные размещения облигаций как государственных, так и частных эмитентов по причине низкого спроса со стороны инвесторов. Восстановлению активности участников рынка также не способствовало повышение ключевой ставки Банком России в середине сентября. Тем не менее, на этой неделе вторичный рынок демонстрировал относительную активность и положительную динамику котировок. В данной ситуации Банк принял решение выходить на рынок, чтобы воспользоваться преимуществом, обусловленным недостатком предложений новых выпусков качественных заемщиков. Будучи уверенными в сильном кредитном профиле Банка, мы успешно реализовали этот проект и убедились, что подобный источник длинных пассивов доступен нам и в "сложные времена". Сочетание привлеченного объема и ставки даже превзошли наши первоначальные ожидания", - заявил Алексей Чухлов, заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: