Rambler's Top100
 

Спрос на облигации Внешэкономбанка составил около 35 млрд рублей

[20.07.2016 13:54]  FinamBonds 

Спрос на облигации Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-04 превысил предложение и составил около 35 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано около 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых были банки - 38%, управляющие и инвестиционные компании - 58%, страховые компании - 4%.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,50-10,75% годовых (доходность к погашению - 10,78-11,04% годовых).

"Высокий интерес к биржевым облигациям позволил неоднократно снижать ориентир по купону. Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 10,15% годовых, что соответствует доходности 10,41% годовых к погашению", - отмечается в пресс-релизе ВЭБа.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 26 июля 2016 года. Госкорпорация размещает по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, оферта не выставлена.

Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России, отмечает ВЭБ.

Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН, Банк ЗЕНИТ, Россельхозбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках мультивалютной программы облигаций объемом 300 млрд. рублей, 10 млрд. долларов США и 5 млрд. евро. Ранее в рамках программы было привлечено 34,575 млрд. рублей, а на 21 июля запланировано размещение выпуска на $600 млн.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: