Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "Русфинанс Банка" серии 13 превысил предложение в 3 раза и составил 12,62 млрд рублей

[22.07.2013 12:56]  FinamBonds 

Общий объем спроса на облигации ООО "Русфинанс Банк" серии 13 (ГРН 41301792В от 02 июля 2013 г.) в ходе маркетинга превысил предложение в 3 раза и составил 12,62 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организаторов размещения.

В ходе маркетинга было подано 49 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,35% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе премаркетинга в диапазоне 8,35-8,65% годовых (доходность к оферте - 8,52-8,84% годовых). По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8,1% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к оферте на уровне 8,26% годовых.

Напомним, техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 24 июля. Банк планирует реализовать по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года.

Организаторами выпуска выступают "РОСБАНК" и Sberbank CIB.
 
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, Банк планирует направить на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и  потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт, говорится в пресс-релизе.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: