Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "НОВАТЭКа" объемом 20 млрд рублей составил 48,9 млрд рублей, ставка купонов - 8,35% годовых

[10.10.2012 09:33]  FinamBonds 

Общий объем спроса на облигации ОАО "НОВАТЭК" серий БО-02, БО-03 и БО-04 (ИН 4В02-02-00268-Е, 4В02-03-00268-Е и 4В02-04-00268-Е от 09.10.2009 г.) превысил предложение в 2,4 раза и составил 48,9 млрд. рублей. От инвесторов было получено 86 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,20% до 8,60% годовых. С учетом сложившегося спроса эмитентом было принято решение об акцепте 52 заявок.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,35% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,60% – 8,85% годовых (доходность к погашению - 8,78% – 9,05% годовых).

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 15 октября 2012 г. Компания размещает по открытой подписке 10 млн. бумаг серии БО-02 и по 5 млн. облигаций серий БО-03 и БО-04. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем трех займов по номиналу - 20 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска - 3 года, оферты не предусмотрены.

По выпускам принято решение о невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Организаторами займов выступают Газпромбанк и Сбербанк КИБ. Функции агента по размещению исполняет Сбербанк КИБ.

Со-организаторами – ОАО "АБ "РОССИЯ", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ЗАО ЮниКредит Банк, в роли андеррайтера выступило ООО "РОНИН", со-андеррайтеров – ОАО "Промсвязьбанк", КИТ Финанс ООО, ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО "Первобанк".

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: