Rambler's Top100
 

Спрос на облигации КБ "Центр-инвест" серии БО-07 превысил предложение более чем в 2,5 раза

[20.11.2013 14:11]  FinamBonds 

Общий объем спроса на облигации КБ "Центр-инвест" серии БО-07 превысил предложение более чем в 2,5 раза, говорится в пресс-релизе Банка ЗЕНИТ, выступившего одним из организаторов размещения.

Как сообщалось ранее, 19 ноября эмитент разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам маркетинга в размере 9,2% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 9,41% годовых.
 
"Несмотря на нестабильный внешний фон, размещение получилось чрезвычайно успешным. Инвесторы проявили большой интерес уже в первые дни маркетинговых мероприятий, и к утру дня закрытия книги наблюдалась переподписка. По нашему мнению, инвесторы по достоинству оценили высокое кредитное качество эмитента, который сделал очередной эффектный шаг в сторону формирования своей публичной кредитной истории", - сказал начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
 
Организатором займа, помимо Банка ЗЕНИТ, выступил ВТБ Капитал.

Со-организаторами стали: РосЕвроБанк, ГЛОБЭКСБАНК, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, УК "Ингосстрах-Инвестиции", ФК УРАЛСИБ, РЕСО Гарантия.

Андеррайтерами выступили: НБД-Банк, М2М Прайвет Банк, Промсвязьбанк, АТОН, МКБ "Аверс".

Со-андеррайтерами стали: Военно-промышленный Банк, Джей энд Ти Банк, Банк Финсервис, КБ "Хлынов", КИТ Финанс, КБ "Восточный", РОСТ БАНК.

Функции агента по размещению эмитент исполнял самостоятельно.

Привлеченные средства Банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов, в том числе кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, потребительское и ипотечное кредитование, торговое финансирование, а также финансирование инвестиционных проектов, говорится в проспекте ценных бумаг.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: