Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "ЕвроХима" серии 02 составил 8,6 млрд. рублей

[05.07.2010 17:45]  FinamBonds 

ОАО "МКХ "ЕвроХим" в пятницу закрыл книгу заявок по размещению выпуска облигаций серии 02 номинальным объемом 5 млрд. рублей, ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,9% годовых. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано заявок в размере 8,6 млрд. рублей. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже первоначального диапазона 9,25-9,75% годовых, сообщила пресс-служба компании. Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет – 3 июля 2015 г.

Организаторами выпуска являются "Райффайзенбанк" и "Связь-Банк".

Генеральный директор ОАО "МХК "ЕвроХим" Дмитрий Стрежнев сказал: "Мы считаем наше дебютное размещение на рынке рублевых облигаций весьма успешным. В то время, как на рынке существует очень немного рублевых выпусков на такой срок, рынок позитивно принял ЕвроХим как заемщика: эквивалентная стоимость подобного займа в долларах США выигрывает по сравнению с текущей стоимостью еврооблигационных 5-летних займов даже крупнейших Российских компаний с государственным участием".

Директор по финансам и экономике ОАО "МХК "ЕвроХим" Андрей Ильин прокомментировал: "Мы отложили размещение рублевых облигаций в мае из-за высокой волатильности рынка и успешно разместились на лучших условиях и в меньшем объеме, так как успели сместить акценты в финансировании на более стабильный рынок долгосрочного банковского кредитования. Эта сделка – часть финансовой стратегии "ЕвроХима", нацеленной на перенос потребностей в рефинансировании на период после планируемого начала поступления выручки от калийных проектов".

Техническое размещение облигаций состоится 6 июля 2010 г. на ФБ ММВБ.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: