Rambler's Top100
 

Спрос на облигации Банка Русский Стандарт серий БО-03 и БО-04 превысил 8 млрд рублей

[28.02.2013 09:31]  FinamBonds 

Общий объем спроса на облигации ЗАО "Банк Русский Стандарт" серий БО-03 и БО-04 составил более 8 млрд. рублей, при этом спрос на бумаги серии БО-04 превысил предложение в 1,6 раза, сообщается в совместном пресс-релизе организаторов займов.

С учетом сложившегося спроса банк принял решение об акцепте оферт 32 инвесторов по серии БО-03 и 31 инвестора по серии БО-04.

Как сообщалось ранее, вчера банк полностью разместил два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 6 млрд. рублей.

Банк реализовал по открытой подписке по 3 млн. облигаций каждого займа. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения выпусков составит 3 года с даты начала размещения. По облигациям серии БО-03 предусмотрена 1,5-годовая оферта, по облигациям серии БО-04 - оферта через 2 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,40% – 9,90% годовых для биржевых облигаций с 1,5-годовой офертой серии БО-03 и 9,65% - 10,15% годовых для биржевых облигаций с 2-летней офертой серии БО-04. Ставка 1-го купона по облигациям серии БО-03 была установлена по итогам сбора заявок на уровне 9,8% годовых, по облигациям серии БО-04 - на уровне 10% годовых, говорится в сообщении эмитента.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк", вошли 10 следующих участников:

- со-организаторы: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО ФК "Мегатрастойл", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ЗАО "Управляющая компания УралСиб";

- андеррайтеры: ОАО АКБ "АВАНГАРД", ОАО "БКС-Инвестиционный банк", ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО), ЗАО КБ "Ситибанк".

Вторичные торги бумагами выпусков на ФБ ММВБ стартуют сегодня в режиме "внесписочные".

Согласно материалам организаторов, выпуски соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на развитие программ потребительского кредитования, реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики и финансирование текущей деятельности, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: