Rambler's Top100
 

—прос на облигации ј Ѕ "Ќќ¬» ќћЅјЌ " серии Ѕќ-04 превысил предложение почти в 2 раза

[10.10.2012 17:01]  FinamBonds 

—прос на биржевые облигации «јќ ј Ѕ "Ќќ¬» ќћЅјЌ " серии Ѕќ-04 (»Ќ 4B020402546B от 06 июн€ 2011 года) превысил предложение почти в 2 раза, говоритс€ в пресс-релизе ѕромсв€зьбанка, выступающего одним из организаторов займа. «а€вки на приобретение бумаг со ставкой купона в ценовом диапазоне 9,75%-10,50% годовых поступили от 38 инвесторов.

ѕервоначально индикативна€ ставка 1-го купона находилась в диапазоне 10,00-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,78% годовых), который позднее был снижен до 10,00-10,25% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,51% годовых).

—тавка 1-го купона по облигаци€м была установлена по результатам сбора за€вок на уровне 10,25% годовых.

“ехническое размещение займа на ‘Ѕ ћћ¬Ѕ намечено на 11 окт€бр€ 2012 года. Ѕанк размещает по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. ќбщий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. —рок обращени€ выпуска - 3 года, предусмотрена годова€ оферта.

ќрганизаторами займа, помимо ѕромсв€зьбанка, выступают ¬“Ѕ  апитал и –осбанк. ‘ункции агента по размещению эмитент будет выполн€ть самосто€тельно.

—о-организаторы займа: ќќќ "»  ¬≈Ћ≈—  апитал", «јќ "√ЋќЅЁ —ЅјЌ ", ќјќ ”  "»нгосстрах-»нвестиции", ќјќ "ћ—ѕ Ѕанк". јндеррайтеры: ќјќ ј Ѕ "ј¬јЌ√ј–ƒ", ќќќ ћедицинский коммерческий Ѕанк "јверс", ќјќ  Ѕ "≈вроситиЅанк",  Ѕ "ћеждународный Ѕанк –азвити€" («јќ), ќјќ "ћ≈“ ќћЅјЌ " („ереповец),  Ѕ "–ћЅ" «јќ, ќќќ "–ќЌ»Ќ". —о-андеррайтеры:  Ѕ "јльта-Ѕанк" («јќ), ќќќ " оммерц »нвестментс", ќјќ "Ќ» ќ-ЅјЌ ", ќќќ "»  "—парта-финанс", «јќ  Ѕ "Ёксперт Ѕанк".

—огласно услови€м эмиссии, средства полученные от размещени€ эмитент планирует направить на диверсификацию ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, расширение опыта привлечени€ средств с рынков капитала, привлечение длинных пассивов.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: