Rambler's Top100
 

Спрос на новые облигации "ЕвроХима" составил более 28 млрд рублей

[11.04.2016 15:36]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации МХК "ЕвроХим" серии БО-001Р-01 превысил предложение и составил более 28 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB. В ходе маркетинга инвесторами было подано более 47 заявок.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 19 апреля 2016 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в размере 10,60-10,85% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 10,88-11,14% годовых.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,60% годовых (доходность к погашению - 10,88% годовых), что составляет 142 б.п. к кривой ОФЗ, минимальный спред к кривой ОФЗ среди всех последних размещений облигаций с уровнем рейтинга "ВВ", отмечает Sberbank CIB.

Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

"ЕвроХим" планирует использовать привлеченные в ходе размещения средства для рефинансирования части краткосрочной задолженности и на другие общекорпоративные цели.

Организаторы размещения - РОСБАНК и Sberbank CIB.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций МХК "ЕвроХим" объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: