Rambler's Top100
 

Спрос на биржевые облигации "Энел ОГК-5" серии БО-01 и БО-02 превысил объем размещения в 4,5 раза

[29.07.2009 09:43]  Финам 

ОАО "Энел ОГК-5" успешно разместило 2 выпуска биржевых облигаций серии БО-01 и серии БО-02, номинальным объемом 2 млрд. рублей каждый, сроком обращения 364 дня, говорится в пресс-релизе компании.

Размещение облигаций состоялось 28 июля 2009 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. В ходе размещения было подано 386 заявок на общую сумму 17,8 млрд. рублей по номиналу, диапазон ставок купона составил 10,0 – 15,25 % годовых. Ставка первого купона по биржевым облигациям серии БО-01 и серии БО-02 была определена в размере 12,2% годовых. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Выпуски размещены в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Биржевые облигации включены в котировальный лист "А1" ФБ ММВБ.

Организаторами выпусков выступили "Газпромбанк" (ОАО) и ЗАО КБ "Ситибанк".

Со-организаторами выпусков выступили: Сбербанк России ОАО, ФК "Открытие", ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "Промсвязьбанк", Банк "ГЛОБЭКС", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", АКБ МБРР (ОАО), ОАО "БК "РЕГИОН", ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО "Углеметбанк".

Андеррайтерами выпусков назначены: ООО "Компания БКС", КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), ООО ИКБ "Совкомбанк", ФК "УРАЛСИБ", ГК "Агентство по страхованию вкладов", ОАО "БИНБАНК", ООО "РОНИН", ОАО Банк ЗЕНИТ, УК ОАО Банк ЗЕНИТ, ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Русь-Банк", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "Собинбанк", ЗАО ИФК "Солид", ООО "УРСА брокер", ООО "ИК Центр Капитал".

Комментируя размещение биржевых облигаций, Доминик Фаш, Генеральный директор Enel по России и странам СНГ, Председатель Совета директоров ОАО "Энел ОГК-5" отметил: "Мы считаем, что положительная реакция рынка – спрос на аукционе превысил объем размещения в 4,5 раза – является признанием сильных результатов компании, ее финансовой устойчивости, а также стратегии создания стоимости Компании, поддержанной основным акционером".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: