Rambler's Top100
 

"РусГидро" разместило еврооблигации на 20 млрд рублей

[22.09.2017 14:06]  FinamBonds 

"РусГидро" разместило еврооблигации на 20 млрд. рублей. "Размещение 5-летнего выпуска еврооблигаций сопровождалось высоким интересом широкого круга международных инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 2 раза превысила необходимый объем", - сообщила пресс-служба компании.

Итоговая книга заявок более чем на ¾ представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус Группы РусГидро на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска. 

"Первоначальный ориентир доходности 8,25% годовых был снижен до итоговой ставки купона 8,125% – самого низкого уровня для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный период", - отметила компания.

"Успешное возвращение на международный рынок капитала подтверждает высокий уровень доверия к РусГидро как эффективной и надежной российской государственной энергокомпании. Мы намерены продолжать укрепление и развитие деятельности Группы РусГидро в том числе на Дальнем Востоке России и увидели высокий интерес к сделке, проявленный международными инвесторами из азиатско-тихоокеанского и других регионов мира", - заявил председатель правления – генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: