Rambler's Top100
 

"Русфинанс Банк" разместил облигации серии 11 на 2 млрд. рублей

[17.11.2010 16:06]  FinamBonds 

"Русфинанс Банк" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск облигаций серии 11 объемом 2 млрд. рублей. Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение ценных бумаг по фиксированной цене и ставке 1-го купона.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,9% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона по облигациям составлял 8-8,3%, во время проведения сбора заявок ориентир был снижен до 7,75 – 8,00%. Всего по выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Сбор заявок на облигации указанного выпуска, а также на облигации серии 10 объемом 2 млрд. рублей, размещение которого на ФБ ММВБ состоялось вчера, осуществлялся до 12 ноября. Общий объем спроса на облигации "Русфинанс Банка" серии 10 и серии 11 общим номинальным объемом 4 млрд. рублей в ходе маркетинга составил 8,334 млрд. рублей. Инвесторы подали 49 заявок со ставкой купона в диапазоне от 7,70% до 8,30% годовых. Эмитент принял решение об акцепте 33 заявок.

Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительское кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты.

Организаторами размещения облигаций "Русфинанс Банка" серии 10 и серии 11 выступают ИК "Тройка Диалог" и РОСБАНК.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: