Rambler's Top100
 

"Русфинанс Банк" разместил биржевые облигации на 4 млрд рублей

[24.04.2013 18:16]  FinamBonds 

ООО "Русфинанс Банк" в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-07 (ИН 4B020701792B от 29.03.2013 г.), номинальным объемом 4 млрд. рублей, говорится в сообщении Московской Биржи.

Эмитент реализовал по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

В ходе сбора заявок общий объем спроса на облигации займа превысил предложение почти в 4 раза и составил 15,851 млрд. рублей. Инвесторами было подано 50 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,15% до 8,55% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,45-8,65% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,63-8,84% годовых.

По итогам маркетинга ООО "Русфинанс Банк" определило процентную ставку купона биржевых облигаций в размере 8,30% годовых.

Организаторами размещения выступают АКБ "РОСБАНК" и Sberbank CIB, агентом по размещению - АКБ "РОСБАНК".

Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

Вторичные торги облигациями выпуска начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: