Rambler's Top100
 

РУСАЛ разместил облигации на 15 млрд. рублей по ставке 8,3% годовых

[04.03.2011 11:03]  FinamBonds 

Выпуск облигаций ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" серии 07 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 15 млрд. рублей, срок обращения бумаг - 7 лет, предусмотрена трехлетняя оферта.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,3% годовых.

По сообщению компании, совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд. рублей, количество поданных заявок превысило 100 шт. Планируемый объем размещения был превышен более чем в два раза, что позволило РУСАЛу последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых.

Организаторами займа являются "Газпромбанк", "Ренессанс Брокер", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк России".

Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "РУСАЛ Красноярск" и ОАО "РУСАЛ Ачинск". Дополнительно РУСАЛ предоставит гарантию держателям облигаций в форме безотзывной оферты на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: