Rambler's Top100
 

"Ростелеком" разместил облигации на 15 млрд рублей

[30.01.2013 19:00]  FinamBonds 

"Ростелеком" разместил сегодня два выпуска облигаций на общую сумму 15 млрд. рублей по номинальной стоимости. Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 15 и 10 млн. облигаций серии 18. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков составляет 1000 рублей. По сообщению эмитента, выпуски размещены в полном объеме.

Ставка купонов по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,2% годовых.

Облигации размещены сроком на 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость бумаг погашается амортизационными частями - по 50% в даты выплаты 9-го и 10-го купонов.

Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

По сообщению пресс-службы компании, общий объем спроса на облигации серии 18 в ходе маркетинга составил 22,7 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации и структуры сложившегося спроса на облигации серии 18 "Ростелеком" принял решение об акцепте 43 заявок инвесторов. Общий объем неудовлетворенного спроса после завершения букбилдинга по облигациям серии 18 составил более 10 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, уровня купона, установленного компанией, а также сложившегося спроса на облигации серии 15 было принято решение об акцепте 29 заявок, поступивших от инвесторов.

По словам старшего вице-президента ОАО "Ростелеком" Антона Хозяинова, "повышенный спрос на облигации компании со стороны инвесторов послужил основанием для принятия решения об открытии книги заявок на размещение дополнительного облигационного займа 15 серии размером 5 млрд. рублей".

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: