Rambler's Top100
 

"Россельхозбанк" разместил классические облигации на 10 млрд рублей

[23.04.2013 18:27]  FinamBonds 

Выпуск облигаций ОАО "Россельхозбанк" серии 20 (ГРН 42003349В от 08.02.2013 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк реализовал по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Книга заявок на облигации была открыта 16 апреля 2013 года с диапазоном по ставке купона 7,90-8,15% годовых.

"Несмотря на высокую волатильность и значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, Россельхозбанку удалось привлечь спрос на облигации и закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 7,99% годовых. Выпуск вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 40 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом", - говорится в пресс-релизе эмитента.

Организатором облигационного займа выступил ЗАО "ВТБ Капитал". Со-организаторами - ЗАО ЮниКредит Банк и ЗАО КБ "Ситибанк". Андеррайтерами - ОАО "Банк БФА", ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ЗАО АБ "БПФ", ОАО "Номос-банк".

Средства, привлекаемые от размещения, планируется направить на цели краткосрочного и инвестиционного кредитования реального сектора экономики, в первую очередь субъектов АПК, говорится в проспекте эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: