Выпуски биржевых облигаций ОАО "НОВАТЭК" серий БО-02, БО-03 и БО-04 (ИН 4В02-02-00268-Е, 4В02-03-00268-Е и 4В02-04-00268-Е от 09.10.2009 г.) размещены в полном объеме, следует из сообщений компании.
Общий объем спроса на облигации превысил предложение в 2,4 раза и составил 48,9 млрд. рублей.
Компания разместила по открытой подписке 10 млн. бумаг серии БО-02 и по 5 млн. облигаций серий БО-03 и БО-04. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем трех займов по номиналу - 20 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска - 3 года, оферты не предусмотрены.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,35% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,60% – 8,85% годовых (доходность к погашению - 8,78% – 9,05% годовых).
По выпускам принято решение о невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Организаторами займов выступают Газпромбанк и Сбербанк КИБ. Функции агента по размещению исполняет Сбербанк КИБ.
Со-организаторами – ОАО "АБ "РОССИЯ", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ЗАО ЮниКредит Банк, в роли андеррайтера выступило ООО "РОНИН", со-андеррайтеров – ОАО "Промсвязьбанк", КИТ Финанс ООО, ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО "Первобанк".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.
