Rambler's Top100
 

NLMK Europe получило синдицированный кредит объемом 400 млн евро

[04.08.2011 18:45]  FinamBonds 

NLMK Europe получило синдицированный кредит объемом 400 млн евро для своих западноевропейских предприятий по обработке стали. Кредитное соглашение было заключено и средства по нему предоставлены 18 июля 2011 года. Кредитная маржа составляет 1,45%.

В результате увеличения объема переподписки в 3 раза в ходе осуществления синдицированной сделки NLMK Europe увеличила размер своего синдицированного револьверного обеспеченного кредита сроком на 4 года с 325 млн до 400 млн евро, говорится в сообщении Deutsche Bank.

Полученные средства будут использованы для пополнения оборотного капитала и других общекорпоративных целей NLMK Europe Sales S.A., NLMK Coating и NLMK Verona Steel.

Deutsche Bank AG выступил в качестве координатора, кредитного агента, агента по дополнительному обеспечению и андеррайтера. Кредит предоставлен синдикатом 15 банков: BayernLB, Munich; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Citibank; Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch; DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; HSBC Bank plc; ING Belgium SA, Geneva Branch; NATIXIS; OJSC Nordea Bank; Raiffeisen Banking Group Austria; Societe Generale CIB; UniCredit; WestLB AG; KBC Bank, Succursale Française and Banca Monte Paschi Belgio S.A.

"Данная сделка осуществлена после недавнего приобретения ОАО "НЛМК" оставшегося 50-процентного пакета акций Steel Invest and Finance и создания NLMK Europe. Новый кредит позволит обеспечить более гибкое и сбалансированное использование средств между операционными компаниями NLMK Europe. Кредит обеспечен базой кредитования, включающей в себя товарно-материальные запасы и дебиторскую задолженность; гарантом выступает материнская компания ОАО "НЛМК",  - отмечается в сообщении организатора кредита.

"Это – очень сложная сделка, не только потому что в ней задействованы многие заемщики и 7 отдельных правовых юрисдикций, но также и поскольку она рефинансирует 4 ранее предоставленных синдицированных кредита на пополнение оборотных средств под конкретный проект, помимо ряда необеспеченных кредитных линий, и увязана с двумя финансовыми программами по дебиторской задолженности", - отметил Крис Ван Брукховен, руководитель отдела структурированного торгового финансирования производителей сырьевых товаров в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, Deutsche Bank.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: