Rambler's Top100
 

МКБ разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн.

[30.01.2013 12:58]  FinamBonds 

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 25 января 2013 года закрыл сделку по размещению пятилетних еврооблигаций объемом $500 млн со ставкой купона на уровне 7,7% годовых, сообщил Банк. Облигации будут выпущены специально созданной компанией CBOM Finance p.l.c.

Облигации были размещены среди российских и международных инвесторов, среди которых частные банки и финансовые институты, а также управляющие и страховые компании из многих стран мира. Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено странами Европы (25% заявок), Швейцарией (10%), США (24%), Великобританией (21%), Россией (15%) и странами Азии (5%).

Размещению еврооблигаций предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторами и букраннерами выступили Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Raiffeisen Bank International AG и The Royal Bank of Scotland plc.

Продажу облигаций планируется завершить 1 февраля 2013 года в зависимости от сложившихся условий. Облигации будут размещены по правилам Rule 144a и Regulation S.

"Данный еврооблигационный выпуск стал крупнейшим в истории МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА. Мы очень рады успешному размещению и довольны тем, как банк был воспринят международным инвестиционным сообществом", – прокомментировал Владимир Чубарь, председатель правления.

Данный выпуск еврооблигаций является третьим за всю историю банка. В 2006 г. состоялся дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций банка на сумму $100 млн с купоном, установленным на уровне 9,5% годовых. В 2011 году Банк разместил трехлетние еврооблигации на сумму $200 млн со ставкой купона на уровне 8,25% годовых с погашением в 2014 году.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: