Rambler's Top100
 

МКБ разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн

[08.11.2016 11:02]  FinamBonds 

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил еврооблигации на $500 млн. со ставкой купона 5,875% годовых с погашением в 2021 году.

Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В книге были представлены институциональные инвесторы (51%), коммерческие банки (44%) и частные банки (5%). 

"Международные инвесторы сформировали почти половину книги заявок со следующим географическим распределением выпуска: Россия (52%), Европа (24%), Великобритания (12%), США (8%), Азия (4%)", - говорится в пресс-релизе банка.

На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне "до 6%", но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в переподписке в 1,6 раза, итоговый купон был снижен и зафиксирован на уровне 5,875%. "При этом, несмотря на рост доходности облигаций Федерального казначейства США в октябре и, как следствие, снизившийся интерес к развивающимся рынкам со стороны международных инвесторов, новый выпуск еврооблигаций банка был размещен с нулевой премией к торгующемуся на рынке аналогичному инструменту", - отмечается в сообщении банка.

Еврооблигации размещены компанией CBOM Finance p.l.c., специально созданной в соответствии с законодательством Ирландии для целей финансирования займа банку. Совместными организаторами и букраннерами выступили Sberbank CIB, Société Générale, Citigroup. Со-организатором выпуска выступила БК "РЕГИОН".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: