МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК планирует предварительно в период с 7 по 8 июля провести сбор заявок на биржевые облигации серий БО-10 и БО-11, при этом по усмотрению эмитента книга может быть закрыта раньше. Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 10 июля 2014 года.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-10 находится в диапазоне 10,50-10,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,78-11,20% годовых, говорится в материалах к размещению.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-11 находится в диапазоне 10,70-11,10% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,99-11,41% годовых.
Банк планирует разместить по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 5 лет с даты начала размещения. По выпуску серии БО-10 предполагается годовая оферта, серии БО-11 - 1,5-годовая оферта.
Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", "БК РЕГИОН", Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", "Россельхозбанк". Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
Выпуски соответствуют требованиям к включению Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах к размещению.
