Rambler's Top100
 

Лимит подписки на еврооблигации "НОВАТЭКа" был превышен почти в восемь раз

[04.02.2011 10:28]  FinamBonds 

ОАО "НОВАТЭК" закрыл сделку по размещению еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд.

Бумаги были размещены двумя траншами на $600 млн. и $650 млн. со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на $600 млн. составила 5,326%, десятилетнего транша на $650 млн. - 6,604%.

"Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до $1,25 млрд.", - говорится в сообщении компании.

Директор по финансам и стратегии развития "НОВАТЭКа" Марк Джетвей отметил: "Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения".

Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили "Газпромбанк", ИК "Тройка Диалог" и ЮниКредит Банк.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: