Rambler's Top100
 

"Европлан" разместил облигации на 3,5 млрд рублей

[07.11.2012 09:54]  FinamBonds 

Вчера на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ЗАО "Европлан" серии 03 (ГРН 4-03-56453-P от 28.12.2011 г.). Согласно материалам биржи, с облигациями займа было совершено 86 сделок на общую сумму 3,5 млрд. рублей.

Напомним, номинальный объем выпуска составляет 5 млрд. рублей. При этом первоначально размещаемый объем займа составлял 3 млрд. рублей, но затем был увеличен до 3,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Совокупный спрос со стороны инвесторов на облигации превысил первоначальный объем размещения более чем в 1,5 раза по ставке закрытия, в ходе процедуры book-building было подано 23 заявки.

По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,25% годовых. Ориентир ставки 1-го купона в ходе маркетинга первоначально был объявлен в диапазоне 11,25-11,75% годовых, затем верхняя граница диапазона была снижена дважды.

Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - Райффайзенбанк.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: