БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: СОВКОМБАНК
Вчера book-building новых выпусков облигаций РСХБ и РН Банка прошел с повышенным спросом инвесторов, в результате чего эмитентам удалось собрать книги на большие по сравнению с первоначально озвученными объемы, а также снизить ставки. РСХБ закрыл книгу инвесторов по нижней границе маркетируемого диапазона купона 7,80% годовых (что транслируется в доходность 7,95% годовых и спрэду к G-кривой 109б.п.), увеличив объем размещения с 10 до 15 млрд руб. РН-Банк в ходе book-building сдвигал первоначальный диапазон несколько раз, установив в финале купонную ставку 7,85% годовых (доходность 8,00%, спрэд 113б.п.) и объем 8 млрд руб. против первоначальных 5 млрд руб.
Сегодня на рынок с новым займом выйдет Совкомбанк, завтра – ПСБ. В премаркетинге также находятся выпуски Группы ЛСР, Росгеологии, Мейл.ру Финанс, Интерлизинга, ГК Автодор, Лидер-Инвеста, СОПФ Инфраструктурные облигации, Тами и КО, Экспобанка.
СОВКОМБАНК, БО-П04 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В последний раз на публичный долговой рынок Совкомбанк выходил в декабре 2020г. с более слабым (по сравнению с текущим) набором кредитных рейтингов. Выпуск объемом 10 млрд руб. был размещен со ставкой купона 6,0% и доходностью 6,14%, что на момент размещения транслировалось в спрэд к ОФЗ в размере 179 б.п. (дюрация при размещении 0,98г.). Новый выпуск Совкомбанк, БО-П04, исходя из объявленного индикатива по купону в размере 8,10-8,20%%, на данный момент предполагает "премию" к кривой госбумаг 144-155 б.п. (дюрация 2,7г., доходность – 8,35-8,46% годовых).
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
