БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: БАНК ФК ОТКРЫТИЕ
Активность корпоративных эмитентов растет. Сегодня book-building проводят сразу три банка – Банк ФК Открытие, ХКФ Банк (наш взгляд на эмитента и рекомендация по участию в размещении выпуска даны в Календаре первичного рынка от 09 февраля 2021г.) и КБ Ренессанс Кредит, завтра - Промсвязьбанк и ГК Самолет.
О размещениях в ближайшие недели заявили также Боржоми Финанс, Сеть дата-центров Селектел, ТФН, Кировский завод, Росагролизинг, ЛСР, ВИС Финанс и др.
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П07 Новый выпуск банка удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Банк ФК Открытие является известным для рынка рублевых облигаций заемщиком, публичная история которого началась в 1999г. В настоящее время в обращении находится 27 выпусков на общую сумму более 127,85 млрд руб. В последний раз с рыночным выпуском Банк выходил на облигационный рынок в марте 2020г., когда инвесторам был предложен пятилетний бонд с офертой через 3 года объемом 15 млрд руб. по номинальной стоимости. Размещение прошло с доходностью 6,50% годовых, что соответствует спрэду к G-кривой доходности ОФЗ в размере 96б.п. Новый выпуск Банка предлагает "премию" по доходности к G-кривой ОФЗ при дюрации 2,77 года в диапазоне 130-140 б.п.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
