Rambler's Top100
 

Банк ВТБ разместил выпуск облигаций на 1 млрд. китайских юаней

[13.12.2010 09:51]  FinamBonds 

Банк ВТБ разместил дебютный выпуск в китайских юанях на сумму 1 млрд. в рамках программы выпуска среднесрочных нот. По сообщению пресс-службы ВТБ, книга заявок инвесторов существенно превысила объем выпуска, при этом доля инвесторов из Азии составила около 90% от суммы размещения, в частности, более 50% спроса обеспечили инвесторы из Гонконга и 30% - из Сингапура.

ВТБ первым среди российских эмитентов осуществил выпуск облигаций на рынке Китая, а также является первым эмитентом из сектора Emerging Markets (кроме Китая), разместившим облигации, деноминированные в китайских юанях.

Еврооблигации на сумму 1 миллиард китайских юаней с фиксированной ставкой купона 2.95% и сроком погашения в 2013 году будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу. Листинг облигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили HSBC и VTB Capital plc.

Заместитель президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ Герберт Моос отметил: "Мы гордимся тем, что ВТБ стал первым эмитентом из России, разместившим облигации на китайском рынке. Эта сделка является очередным шагом в реализации стратегии диверсификации займов ВТБ на международных рынках, одним их важнейших элементов которой является создание новой базы инвесторов на азиатских рынках. Ставка купона была зафиксирована ниже уровня вторичной кривой еврооблигаций ВТБ в соответствии с нашей стратегией по общему снижению стоимости заимствований на глобальных рынках капитала. Данная сделка является важным прецедентом размещения для эмитентов из России на китайском рынке и будет способствовать росту интереса азиатских инвесторов к российскому риску".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: