Rambler's Top100
 

Банк Русский Стандарт реструктурировал два выпуска субординированных еврооблигаций

[22.10.2015 14:05]  FinamBonds 

Банк Русский Стандарт реструктурировал два выпуска субординированных еврооблигаций с погашением в 2020 и 2024 гг.

"Поддержанный инвесторами план позволяет Банку Русский Стандарт увеличить капитал на сумму свыше $450 млн. и создать высокий запас капитала для дальнейшего успешного развития бизнеса", - говорится в пресс-релизе Группы "Русский Стандарт".

Условия реструктуризации были утверждены решением английского суда 22 октября 2015 года. В состоявшемся ранее голосовании приняли участие держатели более 80% от общего объема выпусков ценных бумаг, из которых держатели 97,9% бумаг высказались в поддержку реструктуризации.

Поддержанный инвесторами и одобренный судом план реструктуризации предусматривает досрочную выплату держателям субординированных еврооблигаций с погашением в 2020 и 2024 гг в размере 18% от номинала бумаг наличными и выпуск на оставшуюся сумму долга компанией специального назначения новых еврооблигаций сроком обращения 7 лет, обеспеченных 49% обыкновенных акций Банка Русский Стандарт. Банк не будет иметь обязательств по новым облигациям, что позволит Банку увеличить базовый капитал на сумму более $450 млн.

"Реструктуризация субординированных еврооблигаций отвечает интересам клиентов, вкладчиков и партнеров Банка Русский Стандарт и является важной составляющей стратегического плана по увеличению капитала Банка, наряду с уже осуществленными в 2015 году прямыми инвестициями акционера, а также участием Банка в государственной программе докапитализации с использованием механизма ОФЗ. По итогам докапитализации Банк Русский Стандарт создает высокий запас капитала для дальнейшего успешного развития бизнеса", - отмечается в сообщении.

"Я хочу поблагодарить наших партнеров и инвесторов за оказанную поддержку плана реструктуризации. Значительное увеличение капитализации Банка Русский Стандарт поддержит успешный переход Банка на новую бизнес-модель, которая включает в себя внедрение новых кредитных продуктов с низким уровнем риска, основанных на индивидуальном ценообразовании, снижение стоимости фондирования и текущих операционных затрат, а также продвижение банковских продуктов, которые не связаны с кредитным риском. Мы уверены, что наша стратегия дальнейшего развития значительно повысит эффективность и доходность операций Банка Русский Стандарт, что, в конечном итоге, отвечает долгосрочным интересам всех сторон – наших инвесторов, партнеров и клиентов", - прокомментировал решение английского суда, утвердившее условия реструктуризации облигаций Банка Русский Стандарт, Рустам Тарико, основатель и владелец Группы Русский Стандарт.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: