Rambler's Top100
 

"Альфа-Банк" разместил рублевые еврооблигации на 10 млрд рублей при двукратном спросе

[29.04.2013 11:52]  FinamBonds 

"Альфа-Банк" разместил рублевые еврооблигации на сумму 10 млрд. рублей с погашением в 2016 году и фиксированной процентной ставкой 8,625% годовых. Расчеты по сделке были проведены 26 апреля 2013 года. Еврооблигации были выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций.

"Финальная книга заявок составила почти 19 миллиардов рублей, что позволило установить купон по выпуску в размере 8,625% вблизи нижней границы установленного ценового диапазона", - говорится в пресс-релизе Банка.

Средства, привлеченные в результате размещения Банк планирует направить на поддержание роста кредитного портфеля.

Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили Citi, HSBC и Альфа-Банк.

"Мы уверены, что этот выпуск является достижением как для банковской группы "Альфа-Банк", так и для всего российского банковского сектора. Впервые в истории частный российский банк выпустил рублевые еврооблигации на международном рынке капитала, и мы были рады видеть значительный спрос со стороны иностранных инвесторов. Благодаря этой сделке мы создали новый бенчмарк для российских частных банков", - отметил Эндрю Бакстер, заместитель председателя правления и главный финансовый директор группы.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: