Rambler's Top100
 

"ЕвроХим" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

[26.05.2017 17:29]  FinamBonds 

МХК "ЕвроХим" разместила биржевые облигации серии БО-001Р-02 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации составил более 32 млрд. рублей.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 9,10-9,31% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,75% годовых (доходность к погашению – 8,94% годовых), что составляет около 90 б.п. к кривой ОФЗ.

Облигации размещены сроком на 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы: РОСБАНК, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал. Агент по размещению - РОСБАНК.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций МХК "ЕвроХим" объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы эмитент привлек 15 млрд. рублей.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: