Rambler's Top100
 

"Россельхозбанк" разместил субординированные облигации на 10 млрд рублей

[25.04.2018 17:50]  FinamBonds 

"Россельхозбанк" разместил субординированные облигации на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.

Банк разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 01Т1 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет.

Ставка купонов до первого call-опциона установлена в размере 9,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 9,20-9,46% годовых.

Ставка купона фиксируется до даты первого call-опциона. Ставка купона на последующие 10 лет определяется как доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 б.п.

Планируется получение разрешения ЦБ РФ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня банка.

"Вопреки неблагоприятной конъюнктуре локальных финансовых рынков из-за недавних антироссийских санкций со стороны США и повышенным геополитическим рискам, Россельхозбанку удалось собрать спрос на бессрочные субординированные облигации свыше 10 млрд руб., что еще раз подтверждает высокое доверие инвесторов к кредитному качеству и надежности Банка. Уникальность данной сделки заключается в рекордном спросе со стороны инвесторов – физических лиц в объеме около 10 млрд руб., в том числе 9 млрд руб. со стороны клиентов Россельхозбанка. Итоги закрытия книги продемонстрировали возможность привлечения Банком капитала на рынке облигаций независимо от внешних факторов", – отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин.   

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: