Выпуски биржевых облигаций "ГЛОБЭКСБАНКа" серий БО-04 и БО-06 размещены в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций серии БО-04 и 2 млн. бумаг серии БО-06. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Общий объем займов по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска составляет 3 года, предусмотрены годовые оферты.
Спрос на облигации указанных займов превысил предложение в 1,6 раза и составил 8 млрд. рублей. В ходе бук-билдинга ставка первого купона была определена на уровне 6,95% годовых. При открытии книги заявок ориентир ставки купона находился в диапазоне 6,8 - 7,2% годовых, а затем был понижен до 6,80 – 7,00% годовых.
В качестве совместных организаторов выступили: ОАО "АЛЬФА-БАНК", ООО "БК РЕГИОН" и ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК". Со-организатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития, андеррайтерами назначены: Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, УК Транснефть – Инвест.
Со-андеррайтерры: Интерброкер, УК Навигатор, БКФ, Мегатрастойл, Меткомбанк, КБ Кубань-Кредит, Еврофинанс-Моснарбанк, КБ Рублев, БКС, КБ Держава, Мастбанк, Локобанк, ИК Церих Капитал Менеджмент.
