14.07.2020

ИК ВЕЛЕС Капитал: Первичный рынок: АФК "Система"

АФК "Система" (-/BB-/BB-/-/ruA) 15 июля проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-14 объемом 5 млрд руб. Ориентир купона по выпуску не превышает премию в 200 бп к 3-летним ОФЗ. По десятилетнему выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

 

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: МОЭК, АФК Система

На первичном рынке затишье. Из объявленных ранее остались только размещения новых выпусков МОЭК (book-building сегодня), АФК Системы (15 июля), Совкомбанк Лизинг и МаксимаТелеком, по которым book-building запланирован на 17июля.

 

ФИНАМ: Евробонды "Норникеля" снова под давлением

Аутсайдерами дня стали евробонды "Норникеля" на информации о новом разливе топлива. Доходность самого дальнего выпуска эмитента (с погашением в октябре 2024 г.) составляет 2,8%.

 

Промсвязьбанк: Рынок ОФЗ в ближайшие дни продемонстрирует устойчивость благодаря приближению заседания ЦБ РФ

При снижении ключевой ставки 24 июля до 4,0%, по нашим оценкам, доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,3-5,4% годовых.