Rambler's Top100
 

"ГТЛК" разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн


[31.05.2017]  FinamBonds 

"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила на Ирландской фондовой бирже новый выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. Ставка купона составила 5,125% годовых, дата погашения – 31 мая 2024 года.

"Большую часть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, стран континентальной Европы и Швейцарии. Существенный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях", - говорится в сообщении компании.

Совместными глобальными координаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan и Renaissance Capital, совместными организаторами – Alfa Capital Markets, Gazprombank, Societe Generale и VTB Capital. Эмитентом является GTLK Europe DAC, европейская операционная компания, зарегистрированная в Ирландии и находящая в 100% собственности ПАО "ГТЛК".

По выпуску предусмотрена гарантия ПАО "ГТЛК".

Привлеченные от размещения средства планируется направить на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.

 
комментарий
 



 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: